El ecosistema Fintech en Centroamérica ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, impulsado por la necesidad de inclusión financiera, la digitalización de servicios y un entorno cada vez más favorable para la innovación tecnológica. Aunque aún enfrenta retos importantes, la región comienza a consolidarse como un semillero de soluciones financieras disruptivas. En este artículo, exploramos el estado actual del sector, los principales avances por país, las tendencias del mercado y los desafíos que aún quedan por superar.
Un ecosistema en expansión
De acuerdo con el informe Fintech en Centroamérica y República Dominicana 2023, publicado por Misión Lunar, en colaboración con BID Lab, se identificaron 272 Fintech activas en la región, lo que representa un crecimiento del 25% respecto a 2021, cuando se contabilizaban 218. Este aumento refleja una maduración del ecosistema y una respuesta directa a la creciente demanda de servicios financieros más accesibles, digitales y personalizados.
Según Blumberg Línea, entre el año 2021 y el 2022, el crecimiento por país ha sido:
- Costa Rica: un aumento del 24.4%, de 29 a 61 empresas
- El Salvador: crecimiento del 45.4%, pasando de 22 a 32 Fintech
- Guatemala: de 44 a 50 empresas (13.6% de crecimiento)
- Panamá: de 29 a 36 Fintech (24.1%)
- Honduras: crecimiento del 22.2%, alcanzando 22 empresas
- Nicaragua: de 8 a 9 empresas (12.5%)
Este crecimiento ha sido acompañado por un aumento en la inversión privada, programas de aceleración e incubación, y una mayor atención de organismos multilaterales que ven en las Fintech una herramienta clave para cerrar la brecha de exclusión financiera.
Sectores Fintech con mayor dinamismo
El segmento más representativo en la región es el de pagos y transferencias, que comprende el 53.6% de las Fintech activas. Este dominio se debe, en gran parte, a la necesidad de facilitar transacciones digitales en una población donde aún predomina el efectivo y el acceso limitado a servicios bancarios tradicionales.
Otros sectores destacados incluyen:
- Créditos digitales (17.5%): Plataformas que permiten a personas y empresas acceder a financiamiento sin intermediarios tradicionales, con evaluaciones de riesgo más flexibles y ágiles.
- Software financiero y contable (16.6%): Herramientas que optimizan la gestión financiera de negocios, especialmente pymes, mediante la automatización de procesos como facturación, control de gastos y conciliación bancaria.
- Criptomonedas y blockchain: Este segmento comenzó a consolidarse, impulsado en parte por iniciativas pioneras como la adopción del Bitcoin en El Salvador en 2021. Aunque esta medida ha sido revertida en años recientes, dejó un precedente en la región sobre el potencial de las criptomonedas y tecnologías blockchain en los servicios financieros, incluyendo soluciones de remesas y contratos inteligentes.
Otros segmentos emergentes son:
- Insurtech: Tecnologías aplicadas al sector asegurador, facilitando cotizaciones, gestión de pólizas y reclamos automatizados.
- Wealthtech: Plataformas de inversión digital y planificación financiera accesible a nuevos segmentos de la población.
¿Qué impulsa el desarrollo Fintech en la región?
El crecimiento del sector Fintech en Centroamérica responde a una combinación de factores estructurales, tecnológicos y sociales:
- Alta demanda de inclusión financiera: Según el Global Findex 2021 del Banco Mundial, en países como Honduras y Nicaragua, menos del 30% de los adultos tiene acceso a servicios financieros formales. Las Fintech están jugando un rol crucial para llegar a segmentos tradicionalmente excluidos.
- Penetración de internet y telefonía móvil: Aunque desigual, el acceso a internet móvil ha permitido la expansión de servicios digitales incluso en zonas rurales, facilitando pagos móviles, banca digital y educación financiera virtual.
- Mayor apertura regulatoria: Países como Costa Rica y El Salvador han impulsado iniciativas de diálogo entre reguladores e innovadores. Se espera que Panamá, Guatemala y Honduras avancen en la formulación de marcos regulatorios claros para el sector.
- Educación financiera y digital: A pesar de ser un desafío, ha habido esfuerzos desde el sector privado, ONGs y organismos multilaterales, para capacitar a usuarios y emprendedores en el uso de herramientas Fintech.
- Cambios en el comportamiento del consumidor: La pandemia aceleró la adopción digital, y cada vez más personas demandan experiencias financieras más rápidas, seguras y personalizadas.
Retos para consolidar el ecosistema
A pesar de los avances, el sector Fintech en Centroamérica enfrenta obstáculos importantes:
- Fragmentación y escala limitada: Muchos emprendimientos operan de forma local y no han logrado escalar a nivel regional, limitando su impacto y sostenibilidad.
- Brecha de talento tecnológico: Existe una escasez de profesionales especializados en desarrollo de software, ciberseguridad, ciencia de datos y compliance.
- Falta de regulación específica: Aunque hay avances, la mayoría de los países carecen de marcos legales actualizados que promuevan la innovación sin comprometer la seguridad del consumidor.
- Confianza del usuario: La desinformación y el desconocimiento sobre los servicios digitales limitan la adopción. La educación financiera sigue siendo clave para fomentar la confianza en estas nuevas soluciones.
- Acceso a financiamiento: Muchos startups Fintech, enfrentan dificultades para acceder a capital semilla o inversión de riesgo, especialmente en sus etapas iniciales.
Perspectivas futuras
La región muestra señales prometedoras. Según el informe "Fintech en América Latina y el Caribe 2023" del BID, se proyecta que el número de Fintech continúe creciendo en los próximos años, especialmente en segmentos como:
- Open Banking y APIs financieras: que permiten la creación de servicios personalizados al compartir datos bancarios de forma segura y transparente.
- Finanzas integradas (embedded finance): soluciones financieras embebidas en plataformas no financieras como marketplaces, apps de transporte o redes sociales.
- Fintech enfocadas en pymes: soluciones específicas para el financiamiento, gestión de gastos, automatización contable y control de flujos de efectivo.
- Soluciones sostenibles y de impacto social: Fintech que integran criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus modelos de negocio, promoviendo el financiamiento verde y la inclusión de comunidades vulnerables.
- Colaboración con banca tradicional: Se espera una mayor sinergia entre bancos y Fintech, promoviendo modelos de innovación abierta y alianzas estratégicas para ampliar la oferta de servicios financieros.
Aunque las Fintech enfrentan desafíos estructurales, los avances recientes muestran un panorama alentador. La región tiene el potencial de convertirse en un hub de innovación financiera inclusiva, siempre que exista una articulación efectiva entre el sector privado, los gobiernos y los organismos multilaterales.
Apostar por una regulación inteligente, fortalecer el capital humano, impulsar la inversión tecnológica y seguir promoviendo la educación financiera serán factores clave para consolidar un ecosistema Fintech robusto, sostenible e inclusivo en Centroamérica en los próximos años.